關于北京市首都公路發(fā)展集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號)
2017-09-21
（原標題：關于北京市首都公路發(fā)展集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號)）
國家發(fā)展改革委關于北京市首都公路發(fā)展
集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復
發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號
北京市發(fā)展改革委：
你委《關于轉報北京市首都公路發(fā)展集團有限公司2017年發(fā)行公司債券申請材料的請示》（京發(fā)改文〔2017〕188號）等有關申報材料收悉。經研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
一、同意北京市首都公路發(fā)展集團有限公發(fā)行公司債券不超過30億元，所籌資金4億元用于京秦高速公路北京東六環(huán)至京冀界段建設，6億元用于京開高速公路（魏永路-西黃垡橋段）拓寬工程建設，8億元用于延崇高速公路（北京段）工程建設，12億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限12年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設發(fā)行人調整票面利率選擇權、轉售權及投資者回售選擇權。即在本期債券存續(xù)期第3年、第6年和第9年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎上上調或下調0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。發(fā)行人有權將回售的債券進行轉售或予以注銷。
三、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商長城證券股份有限公司，分銷商招商證券股份有限公司和廣州證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場向境內機構投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結算有限責任公司登記托管。本期債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發(fā)行。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2017年9月5日
(原標題：關于北京市首都公路發(fā)展集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號))
本文來源：發(fā)改委網站
